Никита проживает в небольшом городке, расположенном на маршруте наркотрафика из Средней Азии в Сибирь. Стремясь построить карьеру музыканта в Москве, он ищет способы заработать. Его друг предлагает перевезти сумку с наркотиками. Во время поездки в Красноярск Никита едва избегает встречи с полицией.