1927 год. Транссибирский экспресс. По территории России курсируют секретные документы, способные изменить судьбы СССР и Китая. Среди обычных пассажиров прячутся иностранные шпионы и опасные преступники, готовые на всё ради получения этих бумаг. Молодому красноармейцу и бывшему агенту царя предстоит объединить силы для борьбы с общим противником.