Валентина и Хадяков расстались из-за серьёзной ошибки генерала. Она собрала вещи и переехала в Санкт-Петербург, стремясь к высоким чувствам и искусству. Хадякову она запретила приближаться. Генерал погрузился в работу, постоянно находясь в разъездах: на заводах, в частных самолётах и гостиницах, а также в московском офисе. Несмотря на попытки окружающих отвлечь его и соблазнить, он решил не вступать в новые отношения. В это время Валентина продолжает развивать музыкальную карьеру и завоёвывать сердца петербуржцев.