1944 год, Артек. Девочка Надя вместе с детьми немецкого капитана украшает ленточки для дерева желаний. Несмотря на сопротивление немцев в Крыму, вера Надежды поднимает красное знамя советских солдат на горе Аю-Даг, символизируя неизбежное поражение врага.