КГБ СССР обеспокоен попытками ЦРУ получить доступ к секретам лаборатории нобелевского лауреата, работающей над лазерами для противоракетной обороны. Полковник КГБ Валентин Симагин решает завербовать Кима Никанорова, бывшего сотрудника лаборатории, который стал валютным спекулянтом. Его задача — стать источником дезинформации для американской разведки о работе лаборатории. Кима возвращают в команду к Басову и помогают установить связь с резидентом ЦРУ.
План КГБ развивается успешно, но вскоре Ким сталкивается с опытной противницей — агентом ЦРУ с позывным Леонардо, которая подозревает его в связях с КГБ.
