Актриса и танцовщица отправляется в Индию в поисках матери, оставившей её ради секты. Вскоре она теряет грань между реальностью и театральной иллюзией: маски, куклы, песни — всё это может быть как частью индийского города, так и сценой из её родного театра в Петербурге.