1895 год. Нижний Новгород готовится к важнейшему торговому событию — ярмарке. В это время в городе происходит убийство влиятельного человека — предводителя местного дворянства Нефедьева. Расследованием занимается сотрудник нижегородского сыска Алексей Лыков. Он сталкивается с преступностью, которая выходит за пределы его понимания. Чтобы раскрыть дело, ему придется рискнуть всем: любовью, честью и даже жизнью.