Полковник Николай Устюжанин — экс-оперативник военной контрразведки, обладающий мастерством стрельбы и рукопашного боя, готовый идти на жертвы ради выполнения задач. После неудачной операции, в результате которой погибает агент, Устюжанин подозревает наличие предателя в своем отделе. Его отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы выявить шпиона, который, по его мнению, намерен его устранить, он уезжает в отдаленную деревню к сослуживцу — главе приграничного района, и устраивается управляющим лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается не менее рискованной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнает о загадочных исчезновениях и убийствах своих предшественников.
