Когда немецкие войска вторгаются на Дон, Семён Неупокоев, герой Первой мировой войны, собирает казаков для защиты своей земли. Его боевой опыт 1914-1918 годов, за который он получил прозвище Заговорённый, позволяет ему успешно противостоять немецким частям в 1942 году. Несмотря на то что враги обладают танками и артиллерией, у казака остаются лишь шашка, конь и бескрайняя степь. Чтобы сломить сопротивление Заговорённого и его отважных бойцов, противник использует превосходящие силы, возглавляемые полковником Риттером, который имеет личные счеты с Неупокоевым с времён Первой мировой войны.
