1944 год. Истребительный полк под командованием Александра Романова направляют в Анапу для усиления авиации перед наступлением на Крым. В ходе воздушного боя ему удается захватить немецкий истребитель новой модификации. Вражеский самолет отправляют в подмосковное конструкторское бюро, где разрабатывают советский истребитель Як-9У. Судьба сводит Романова с инженерами и летчиками-испытателями в этом КБ. Работая над новым самолетом, он мечтает вернуться в небо, находит настоящую любовь и восстанавливает веру в себя, надеясь снова сражаться на фронте в своем полку.