Благодаря своей хитрости и доступу к милицейским архивам, Попцов на протяжении многих лет успешно избегает наказания, сея страх в Иркутской области. Он становится полумистической фигурой, неуловимым демоном, от которого невозможно укрыться. Тем не менее, группа оперативников под руководством Ковалёва, столкнувшись с множеством трудностей, сумеет выйти на след преступника и положить конец его смертоносной деятельности.