В городе N задержаны несколько молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди них — художница, выпускница зарубежного вуза, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют действия правоохранительных органов. Следствие продолжает работу с задержанными. Раевский, направляясь в аэропорт, встречает юную послушницу Наталью, которая не проявляет интереса к нему, и это заинтриговывает его. Основная история раскрывается через допросы и откровенные беседы: несколько месяцев назад Раевский с матерью вернулся из-за границы. Николай Шустов, узнав о возвращении друга, пытается восстановить общение и знакомит его со своей компанией. В их разговорах возникают философские дискуссии, поиски себя и флирт. Постепенно испытания становятся жестче, а источники адреналина — экстремальнее. Внезапно появляется оружие, и в шутку проливается первая кровь. Вдохновленные идеями, они создают «тайное общество», мечтая изменить мир. Название выбирают из каббалы — «Клипот».
