Москва, 1930-е. Известный драматург сталкивается с обвинениями в антисоветской деятельности: его спектакль снимают с показа, а его исключают из литературного объединения. В этот трудный период он знакомится с несчастной в браке женщиной по имени Маргарита и начинает с ней роман. В его произведении появляются персонажи из его жизни, среди которых мистический Воланд, вдохновленный знакомым иностранцем.