Киноальманах посвящен выдающимся произведениям русских художников XIX века. Четыре новеллы рассказывают о творчестве Ивана Шишкина, Василия Перова, Михаила Врубеля и Виктора Борисова-Мусатова. Каждое произведение — это отдельная история, в которой пересекаются судьбы персонажей и их создателей. Как сложилась жизнь мальчика Васятки из «Тройки» Перова? Действительно ли Шишкин избегал изображать медведей? Почему Борисов-Мусатов стал свидетелем призраков? Какую роль в судьбе Врубеля сыграла картина «Демон поверженный»?