В июне 1941 года иллюзионист Яков Оттель и его жена София приезжают в Оршу, Белорусская ССР, для выступления. Во время концерта город захватывают немецкие войска, и супруги оказываются разлученными. Слухи о еврейском иллюзионисте быстро доходят до немецкого офицера Кристофа Ноймана, который стремится разгадать секрет фокуса «Чёрная пудра». Якову предстоит преодолеть множество трудностей и столкнуться со смертью, чтобы спасти свою жену.