1983 год. Юля Морозова обучается иностранным языкам в университете Ленинграда и активно занимается спортом, не подозревая о грядущей работе в КГБ. Её внешность напоминает погибшую супругу американского шпиона Джима Уиллера, который приезжает в Ленинград для встречи с агентом из секретного НИИ. Контрразведчики под руководством Волохова начинают сложную шпионскую операцию, чтобы выявить «крота» в оборонной отрасли. Для этого они планируют внедрить Юлю в окружение американца, рассчитывая, что он поведётся на приманку.