Осень 1989 года. Громадная империя находится на грани распада, и напряжение нарастает. Капитан Нечаев возвращается в активные ряды после неудачной операции. В Москве его коллега поручает следить за артистами берлинского мьюзик-холла, которые могут передать секретные сведения американскому журналисту. Это простое задание становится началом масштабной истории, развернувшейся в Берлине, где столкнутся интересы мировых разведок.