Ленинград, 1965 год. Подполковник КГБ Михаил Широков получает информацию о появлении его давнего врага Александра Строганова, известного как Граф. Этот бывший каратель и диверсант работал на немецкую разведку во время войны. Используя связи с белогвардейским подпольем и саботажной группой «Зигзаг», он планирует серию взрывов, направленных на уничтожение ключевых символов революции, включая Большой дом. В прошлом, Широков, будучи оперативным сотрудником НКВД, вместе с наставником, старшим лейтенантом Еремеевым, уже предотвращал подобные атаки, однако Графу удалось скрыться. Широков начинает расследование, проверяя всех Строгановых, проживающих в городе, и подозревает киномеханика. Вскоре выясняется, что он и его жена Лора были завербованы американской разведкой с целью похищения видного физика-ядерщика и вывоза его за границу. Широков и его команда начинают преследование.
