Дмитрий Васильев, сын высокопоставленного генерала, готовится к сложной и ответственной миссии за границей. Однако его отправляют в Ленинград после неудачного инцидента, где он сталкивается с рутинной работой по наблюдению за иностранцами и начинает сомневаться в правильности своего выбора. Паша Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешного задержания банды, грабившей сберкассы, получает предложение о службе в КГБ Ленинграда и начинает охранять высокопоставленных чиновников. Володя Наумов, окончив курсы КГБ, приезжает в город на Неве за своей любимой, которая устроилась на «Ленфильм». Его задача заключается в предотвращении идеологических диверсий и террористических актов.
